Мировой рынок программного обеспечения CRM достигнет колоссальных 145,61 миллиарда долларов в ближайшие пять лет, при этом предприятия будут внедрять эту систему для ассоциирования обслуживания клиентов и стимулирования роста доходов. Путь к созданию CRM, адаптированного к вашим рабочим процессам, может быть неровным, если вы не начнете правильно. В этом блоге вы узнаете, когда имеет смысл создавать пользовательские CRM, какие функции и модули расставлять приоритеты и как поэтапно подходить к процессу разработки. Мы рассмотрим отраслевые варианты использования и общие подводные камни, чтобы вы могли принять обоснованное решение и создать CRM, который действительно подходит вашему бизнесу.

Устали заставлять свой бизнес создавать универсальную CRM-систему?

Вы даже пробовали большие имена, но они все еще не дотягивают.

Ваша команда продаж пропускает поля, ваша команда операционных систем по-прежнему работает в электронных таблицах, и ваши клиенты чувствуют пробелы.

В какой-то момент вопрос перестает быть «Какой CRM мы должны использовать?» и становится «Должны ли мы просто создать свой собственный CRM?»

Ну, да, вы задаете правильный вопрос. Пора использовать рычаги. Пользовательские услуги по разработке CRM.

В этом руководстве рассказывается, как именно подойти к созданию пользовательской CRM, которая работает для вашего бизнеса, ваших рабочих процессов и ваших целей роста.

Что такое Custom CRM?

Пользовательская CRM - это система управления взаимоотношениями с клиентами, которая персонализирована для удовлетворения уникальных потребностей конкретного предприятия.В отличие от готового программного обеспечения CRM, которое предлагает универсальные решения, пользовательская CRM позволяет предприятиям проектировать свою собственную систему с нуля, чтобы она соответствовала конкретным рабочим процессам, процессам и требованиям к данным.

Зачем создавать собственную CRM-систему для готового CRM-программного обеспечения?

Готовые CRM-платформы могут служить удобными инструментами быстрого запуска. Но для компаний, стремящихся к конкурентным преимуществам, глубокой интеграции систем и долгосрочному контролю, они часто не подходят. Создание собственной CRM дает вашему бизнесу то, что упакованные CRM никогда не смогут полностью обеспечить: стратегический контроль.

Вот критически важные для бизнеса причины для выбора создания CRM с нуля, а не для готового программного обеспечения CRM:

Приспособлен к вашим потребностям

Коммерческие CRM нацелены на широкий рынок; следовательно, они предлагают обобщенные функции. Хотя настраиваемые, ваша команда будет вынуждена принять эти функции, а не наоборот, только требуя обходных путей, которые создают трение и неэффективность.

Пользовательские CRM-системы, с другой стороны, построены вокруг ваших реальных циклов продаж, моделей обслуживания и точных операционных рабочих процессов. Следовательно, никакой борьбы с негибкими инструментами. Он также автоматизирует логику бизнеса без плагинов или дорогостоящей поддержки поставщиков. И последнее, но не менее важное, он поддерживает уникальные модели данных клиентов и структуры учетных записей, которые конкуренты не могут воспроизвести.

Масштабируемость и гибкость

Большинство коммерческих CRM предлагают ограниченную масштабируемость без увеличения затрат или болезненных миграций. Но это не должно быть так; вместо того, чтобы наказывать рост вашего бизнеса по географическим регионам, вертикалям или каналам, ваше программное обеспечение CRM должно масштабироваться вместе с вами.

Пользовательская CRM-система позволяет вам создавать ее для модульности, высокой доступности и производительности при нагрузке. Она также позволяет добавлять функции (например, цитирование двигателя, управление каналом, управление территорией) в своем собственном темпе и в соответствии с вашими потребностями.

Бесшовная интеграция

CRM-системы являются наиболее мощными, когда глубоко интегрированы в вашу операционную экосистему - продажи, маркетинг, поддержка, финансы и логистика. Все коммерческие CRM могут изначально не поддерживать интеграцию с вашей устаревшей ERP, пользовательскими инструментами или внутренними хранилищами данных. Это создает хранилища данных или заставляет вас строить и поддерживать сложные трубопроводы ETL, увеличивая технический долг задержка в доступности данных.

Индивидуальные позволяют интегрироваться с внутренними платформами в режиме реального времени. Они могут быть разработаны для двунаправленного потока данных, который выравнивает отделы и избегает избыточности. Это создает единый источник истины, критически важный для быстрого принятия решений и межведомственного выравнивания.

Долгосрочная эффективность затрат

Потому что вы не должны платить за то, что вы не используете. готовые CRM часто имеют скрытые расходы в виде лицензий на место, необходимых пакетов функций, уровней обновления и зависимостей плагинов 3-й стороны.

Создание собственной CRM с нуля дает вам право собственности на вашу кодовую базу, инфраструктуру и дорожную карту развития. Услуги по развитию SaaSЭто позволяет устранить повторяющиеся лицензионные сборы и затраты на одного пользователя.Со временем, особенно для команд среднего и большого размера, пользовательские CRM часто превосходят упакованные решения по общей стоимости владения (TCO).

Безопасность и соблюдение

Для отраслей с строгим соблюдением требований (медицина, финансы, правительство) или конфиденциальные данные клиентов готовые CRM могут не предлагать необходимые средства контроля безопасности или аудита.

Разработка пользовательской CRM-системы позволяет реализовать архитектуру безопасности, которая точно соответствует внутренним политикам (RBAC, шифрование, MFA, DLP). Это помогает вам обеспечить полное соответствие HIPAA, GDPR, SOC 2, PCI-DSS или отраслевым мандатам. Следовательно, вы можете иметь полный контроль над резидентностью данных, резервным копированием, сохранением и журналами аудита.

Основные типы CRM систем

Существует три основных типа CRM-систем, а именно операционная, аналитическая и совместная.Давайте подробно разберем эти основные типы CRM-программ.

1. Операционная CRM

Операционная CRM - это тип системы управления взаимоотношениями с клиентами, которая фокусируется на автоматизации и улучшении повседневных бизнес-операций, ориентированных на клиента. 

Примерами операционных CRM являются:

• Автоматизация продаж (например, управление лидами и возможностями)
• Автоматизация маркетинга (например, управление кампаниями и электронная почта)
• Автоматизация обслуживания (включая поддержку продажи билетов и отслеживание взаимодействия с клиентами)

Основная цель операционной CRM заключается в повышении эффективности, улучшении качества обслуживания клиентов и увеличении продаж за счет оптимизации повседневных задач и обеспечения последовательной коммуникации во всех точках контакта.

2. Аналитическая CRM

Аналитический CRM - это тип программного обеспечения CRM, которое фокусируется на сборе и анализе данных клиентов, чтобы помочь предприятиям принимать обоснованные решения. Он использует данные клиентов из различных точек соприкосновения, таких как продажи, маркетинг и обслуживание клиентов, чтобы выявить закономерности, сегментировать клиентов, прогнозировать тенденции и измерять эффективность кампании. Примерами аналитических CRM являются Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, Salesforce CRM Analytics и т. Д.

Этот тип программного обеспечения CRM используется для улучшения стратегического планирования и персонализации взаимодействия с клиентами путем понимания поведения, предпочтений и жизненной ценности. Это приводит к лучшему таргетированию, удержанию и общей удовлетворенности клиентов.

3.Совместная CRM

Совместная CRM - это тип CRM-системы, которая фокусируется на улучшении обмена информацией и информацией между различными командами, отделами и даже внешними заинтересованными сторонами (например, поставщиками или партнерами). Она гарантирует, что все, кто участвует в обслуживании клиентов (например, продажи, маркетинг и поддержка клиентов), имеют доступ к одной и той же актуальной информации о клиентах. Одним из популярных примеров совместной CRM является Microsoft Dynamics 365.

Использование совместной CRM помогает обеспечить бесперебойное и последовательное взаимодействие с клиентами, разрушая бункеры и обеспечивая лучшую координацию, особенно в многоканальных или сложных клиентских средах.

Ключевые функции для включения в пользовательское CRM-решение

Основные функции, которые необходимо включить в высокопроизводительное, пользовательское программное обеспечение CRM, включают управление конвейером продаж, автоматизацию рабочих процессов, настраиваемые отчеты и многое другое. Вот некоторые из основных функций, которые следует учитывать при разработке пользовательского CRM:

• Контактное управлениеЭто позволяет предприятиям хранить и организовывать контактную информацию клиентов в централизованной базе данных, включая подробные профили клиентов с историей взаимодействия. 
• Автоматизация рабочего процессаАвтоматизация ручной работы, которая не обязательно требует человеческого контроля, например, автоматическое назначение задач на основе правил, автоматическое инициирование последующих писем или уведомлений, автоматическое обновление статусов контактов, интеллектуальное отслеживание билетов поддержки и многое другое, помогает компаниям позволить своей команде сосредоточиться на критически важных для бизнеса операциях.
• Управление продажамиЭто помогает командам продаж получать информацию в режиме реального времени о своих каналах продаж и деятельности. Помимо возможностей отслеживания, аналитика также помогает прогнозировать продажи и прогнозировать доход. 
• Отчетность и аналитикаОн предоставляет бизнесу панели мониторинга в реальном времени, пользовательские отчеты и многое другое, давая практическую информацию о различных аспектах, включая производительность, поведение клиентов и многое другое. Эти идеи помогают предприятиям принимать решения, основанные на данных, для стратегического планирования и предсказуемого роста. 
• Искусственный интеллектИнтеграция ИИ в пользовательские CRM-системы, будь то для облегчения генерирующего ИИ, персонализированных рекомендаций, оценки лидов, прогнозной аналитики или анализа настроений, позволяет предприятиям повысить точность прогнозирования, таргетинга и взаимодействия с клиентами.

Когда выбрать CRM-разработку для CRM

Вы должны выбрать индивидуальную разработку программного обеспечения CRM, когда у вашего бизнеса есть уникальные процессы, сложные рабочие процессы или отраслевые потребности, которые готовые решения CRM не могут полностью поддерживать. Пользовательская CRM предлагает большую гибкость, масштабируемость и возможности интеграции, что делает ее идеальной для предприятий, ищущих специализированную функциональность, повышенную эффективность и конкурентное преимущество.

Вот подробный обзор того, как выбрать разработку CRM-системы:

Уникальные и сложные бизнес-процессы

В случае высокоспециализированных, нестандартных или сложных отношений между отделами, специальное программное обеспечение CRM может быть адаптировано именно для их поддержки. 

Специализированные особенности потребностей

Если вашей команде требуются функции, которые обычно не доступны (например, пользовательские панели управления отчетами, предиктивная аналитика или внутренние инструменты цитирования), пользовательское решение CRM позволяет вашей команде создавать эти функции с нуля в соответствии с их требованиями.

Кроме того, если вы хотите, чтобы CRM-система была тесно связана с проприетарными инструментами или системами, создание собственной CRM-системы было бы лучше для облегчения этой интеграции, поскольку готовые CRM-системы могут даже не предлагать определенные интеграции.

Масштабируемость и рост

Компании часто видят рост, как вертикальный, так и горизонтальный, будь то расширение команды, добавление нового отдела в целом, поворот, эволюция услуг / продуктов и многое другое.

Облачное пользовательское программное обеспечение CRM с архитектурами микросервисов, пользовательскими моделями данных, дизайном API-first и многим другим помогает в модульном и эластичном масштабировании. Эти системы созданы для роста вашего бизнеса без ограничений со стороны моделей с фиксированной лицензией или общих архитектур.

Сосредоточьтесь на конкретных отраслях или доменах

Нишевые отрасли, такие как здравоохранение, недвижимость, логистика и многое другое, требуют специфических для домена рабочих процессов и этапов жизненного цикла клиентов. Решение менеджера по взаимоотношениям с клиентами, адаптированное к вашим отраслевым требованиям, отражает язык, ритм и показатели, что приводит к лучшему удобству использования и рентабельности инвестиций.

Безопасность данных и контроль

Пользовательские CRM дают вам полный контроль над хранением данных (например, на хостинге на дому). Это идеально, если ваш бизнес связан строгими правилами обработки данных (например, HIPAA, GDPR). Для дальнейшего его улучшения вы также можете точно определить уровни доступа, методы шифрования или аудиторские следы. Создавая свою собственную CRM-систему с нуля, вы не привязаны к сторонним серверам или непрозрачным политикам обработки данных.

Основные модули CRM системы

Система управления взаимоотношениями с клиентами обычно состоит из нескольких основных модулей, включая поддержку клиентов, управление продажами, автоматизацию маркетинга, аналитику и отчетность, автоматизацию рабочих процессов и многое другое. Каждый из этих модулей предназначен для оптимизации конкретных бизнес-функций, связанных с управлением взаимодействиями с клиентами и данными.

Вот основные модули CRM-системы в деталях:

Поддержка клиентов и обслуживание

Этот модуль позволяет командам обеспечить своевременное и эффективное решение проблем клиентов, чтобы повысить удовлетворенность и лояльность.

Благодаря таким функциям, как управление билетами, база знаний, управление SLA, отслеживание истории случаев и многое другое, этот модуль помогает команде поддержки увеличить удержание клиентов и пожизненную ценность. 

Что приноситПомимо улучшения скорости разрешения первого вызова и производительности агента, это помогает уменьшить отток за счет обслуживания и поддержки.

Ведущий менеджмент

Это модуль, который позволяет вашему торговому представителю захватывать, квалифицировать, воспитывать и конвертировать потенциальных клиентов в платящих клиентов.Ключевые особенности модуля управления лидами включают захват лидов, подсчет лидов, воспитание лидов, отслеживание разговоров, правила назначения лидов и многое другое.

Что приноситЭтот модуль является причиной того, что команды продаж могут поддерживать здоровый конвейер продаж и прогнозировать доход, а также повышать коэффициенты конверсии, целевые усилия по продажам и ускоренные циклы продаж.

Автоматизация сил продаж (SFA)

Он включает в себя набор инструментов и процессов, предназначенных для автоматизации ручных задач продаж, повышения производительности продаж и повышения видимости управления в эффективности продаж и прогнозов.Ключевыми особенностями этого модуля являются управление лидами, управление контактами и счетами, прогнозирование продаж, управление конвейером продаж, управление котировками и предложениями и многое другое.

Что приноситЭтот модуль помогает научить торговых представителей экономить пять часов в день, сокращая работу администратора, которую они могут использовать в работе с клиентами. 

Автоматизация маркетинга

Он служит для оптимизации и масштабирования маркетинговых усилий посредством автоматизации, персонализации и отслеживания производительности.Ключевыми особенностями модулей являются управление кампаниями, управление маркетингом по электронной почте, оценка и сегментация лидов, капельные кампании, отслеживание поведения, интеграция в социальные сети, интеграция с рекламной платформой, интеграция с продажами и многое другое.

Что приносит: Это помогает маркетинговой команде отслеживать KPI, такие как эффективность маркетингового канала, стоимость за лид, открытость электронной почты и клики, коэффициент конверсии от свинца до MQL, рентабельность кампании и многое другое.

Отчеты и аналитика

Этот модуль CRM превращает необработанные данные о клиентах, продажах, маркетинге и услугах в практические идеи. Основные функции этого модуля включают пользовательские панели инструментов, аналитику в реальном времени, прогнозную аналитику, анализ воронки продаж, предварительно построенные и пользовательские шаблоны отчетов и многое другое.

Что приноситЭтот модуль помогает лицам, принимающим решения, не только отслеживать KPI, выявлять тенденции и возможности и отслеживать рост доходов, но и принимать решения в режиме реального времени и планировать долгосрочную стратегию во всех операциях, ориентированных на клиентов.

Интеграция модуль

Вместо модуля, он больше похож на соединительный центр между CRM и другими бизнес-системами (например, ERP, платформы электронной почты, поддержка клиентов, маркетинговые инструменты, социальные сети, бухгалтерское программное обеспечение и т. Д. Его основная цель - обеспечить бесперебойный поток данных, устранить бункеры и улучшить кросс-функциональное сотрудничество).

Что приноситЦентрализует данные клиентов из различных систем в CRM, обеспечивает автоматизацию сквозных процессов в разных отделах, повышает эффективность работы и помогает обеспечить согласованность данных.

Как создать свой собственный CRM из Scratch

Создание собственной CRM с нуля включает тщательное планирование, проектирование, разработку, тестирование и после развертывания техническое обслуживание и модернизацию. Вот подробная пошаговая разбивка процесса создания собственной CRM:

1. понимать потребности пользователей и определять цели;

Этот шаг включает в себя определение потребностей вашего бизнеса при сборе требований. Чтобы понять, какие проблемы решит ваша CRM, опросите заинтересованные стороны (продажи, маркетинг, поддержка и т. Д.), Чтобы определить болевые точки и ожидания.

На основе этого вы можете определить основные функции (должны иметь), такие как управление контактами, отслеживание потенциальных клиентов, конвейер транзакций, напоминания о задачах, отчеты / анализ и многое другое, а также интеграцию с электронной почтой, доступ к мобильным приложениям, пользовательские панели инструментов или идеи на основе ИИ, которые будут добавлены при разработке MVP. 

Кроме того, вы также можете рассмотреть возможность установления целей SMART (конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и ограниченных по времени) (например, сократить время отклика на свинец на 20%, улучшить видимость конвейера продаж).

2.Выберите оптимальный технический стек

Чтобы выбрать наиболее подходящий технологический стек, учитывайте опыт, масштабируемость и потребности интеграции вашей команды.

Вот технологические варианты, которые вы можете выбрать из:

• Frontend: React, Vue или Angular
• Обсуждение Node.js, Django, Ruby on Rails или Laravel
• Облачный хостинг: AWS, Azure или Google Cloud.
• База данных: PostgreSQL, MySQL или MongoDB

факультативный:

• API (для интеграции электронной почты/календаря)
• Websockets (для уведомлений в реальном времени)

3.Проектирование пользовательского интерфейса CRM

Чтобы иметь место для итерации, прежде чем инвестировать в кликабельный прототип, рассмотрите возможность наброска каркасов или создания макетов с использованием Figma, Sketch, Adobe XD и т. Д. Убедитесь, что приоритеты удобства использования и интуитивно понятной навигации при создании каркасов.

После завершения каркасов разработайте прототип кликабельного продукта для тестирования пользовательского опыта интерфейса CRM. Подумайте о повторении, если интерфейс не чувствует себя интуитивно понятным и простым в навигации. Также учитывайте мобильную отзывчивость при разработке интерфейса.

Узнать о Как создать прототип программного обеспечения.

4.Разработать пользовательский CRM

Помимо разработки MVP, подумайте о принятии решения о Методология разработки программного обеспечения Agile разбивает разработку модулей CRM на фазы или спринты.

Разработка CRM-системы потребует от вас Разработчики FastAPI Для кодирования API (строительство RESTful API или конечных точек GraphQL для обработки операций CRUD). Кроме того, бэкэнд-разработчики реализуют аутентификацию и авторизацию, моделирование данных, реализацию бизнес-логики и интеграцию со сторонними организациями. 

Между тем, Front-end разработчик для аренды Основное внимание будет уделено созданию компонентов пользовательского интерфейса, управлению состоянием (с использованием таких инструментов, как Redux), интеграции API для подключения интерфейса к интерфейсу, использованию лучших практик UI / UX и многое другое.

5. Испытание и уточнение

После разработки модулей проводят тщательное тестирование, включая модульное тестирование, интеграционное тестирование и тестирование на принятие пользователем (UAT). На основе результатов тестирования рефактор кода для производительности и масштабируемости.

6. Запуск и сбор отзывов

Как только код выглядит хорошо, выкатите бета-версию небольшой группе пользователей. Соберите обратную связь с помощью аналитики, предложений функций, требований поддержки и т. Д. На основе собранной обратной связи итерируйте бета-версию, чтобы привести ее в соответствие с потребностями пользователей.

7. Содержание после развертывания

После развертывания CRM следите за временем безотказной работы и производительностью. Регулярно исправляйте ошибки и уязвимости безопасности. Рассмотрите возможность выпуска периодических обновлений с новыми функциями.

Общие проблемы в разработке пользовательского CRM-программного обеспечения и как их преодолеть

Пользовательские CRM-системы обещают индивидуальный функционал, конкурентную дифференциацию и бесшовное взаимодействие с клиентами, однако без стратегического планирования и выполнения разработка может быть дорогостоящей, фрагментированной и даже контрпродуктивной.

Вот наиболее важные проблемы, с которыми сталкиваются организации, и практические решения для снижения риска и максимизации рентабельности инвестиций:

Интеграционный комплекс

Современные CRM должны взаимодействовать с сетью систем: ERP, маркетинговыми платформами, инструментами поддержки, аналитическими механизмами и т. Д. Непоследовательные схемы данных, устаревшие системы и нестандартизированные API могут вызвать значительные задержки, потерю данных и архитектурную хрупкость.

РешенияЧтобы преодолеть сложность интеграции, которая может привести к ручному вводу данных и увольнениям, компании могут рассмотреть возможность принятия подхода разработки, основанного на API, или оставить его в руках компаний, предлагающих услуги разработки API, для создания CRM с помощью RESTful или GraphQL API для поддержки простой и безопасной интеграции. Кроме того, использование платформ iPaaS, реализация уровней абстракции данных и проведение картирования интерфейса системы заранее.

Усыновление пользователей и сопротивление

Даже самые технически продвинутые CRM могут потерпеть неудачу, если конечные пользователи сопротивляются его использованию. Сопротивление проистекает из плохого удобства использования, нарушения установленных рабочих процессов или отсутствия воспринимаемой ценности.

РешенияНачните с проведения контекстных исследований пользователей, чтобы убедиться, что вы выравниваете рабочие процессы с существующими операционными реалиями. Приоритетное значение имеет создание UX для принятия, а не только функция. Разработка специальных для роли приборных панелей для снижения шума и повышения производительности. Наконец, идентифицируйте и обучите внутренних адвокатов евангелизации CRM и ускорения раннего принятия.

Качество данных и управление ими

Успех CRM зависит от точных, действенных данных. Плохое качество данных, вызванное дублированием записей, неполными записями или непоследовательными стандартами, приводит к дезинформированным бизнес-стратегиям, несоблюдению нормативных требований и неудовлетворенности клиентов неэффективной персонализацией и таргетингом.

РешенияПредприятия могут начать с внедрения системы управления данными для определения владения, стандартов и подотчетности за данные CRM в разных командах. Другие усилия по преодолению проблем качества данных и управления включают использование проверки данных в реальном времени, обеспечение возможности алгоритмов искусственного интеллекта для дедупликации данных и централизацию управления основными данными.

Риски безопасности

CRM хранят конфиденциальные данные о конфиденциальности, финансовые записи, журналы связи и IP-адреса предприятий. Одно нарушение может привести к штрафам, репутационному ущербу и операционным сбоям. Это также увеличивает вероятность несоблюдения GDPR, HIPAA или CCPA.

РешенияСтратегическое решение для устранения возможностей рисков безопасности включает в себя принятие модели безопасности с нулевым доверием, обеспечение соблюдения RBAC и MFA, шифрование данных на всех уровнях (шифрование на уровне поля в базе данных, транзитное TLS и хранилище на основе учетных данных), интеграцию непрерывного мониторинга безопасности с использованием таких инструментов, как Azure Defender, и многое другое.

Перерасход бюджета

Пользовательские CRM-проекты подвержены перерасходу бюджета из-за недооценки, ползучести и смещенных ожиданий заинтересованных сторон.

РешенияЧтобы преодолеть перерасход бюджета, вы можете рассмотреть возможность использования гибкой доставки с определенным охватом MVP. Кроме того, разбейте эпопеи на гранулированные истории пользователей, реализуйте скользящее прогнозирование и выравнивайте бизнес-KPI для спринтов разработчиков.

Отраслевые примеры использования пользовательского CRM-программного обеспечения

Индивидуальная система управления взаимоотношениями с клиентами предлагает индивидуальные решения для различных отраслей, такие как управление отношениями с пациентами и обеспечение HIPAA-совместимого хранения данных в здравоохранении, управление лидами и недвижимостью в сфере недвижимости, управление клиентами и продажа финансовых продуктов в сфере финансовых услуг и многое другое.

Вот несколько примеров использования в отрасли, когда пользовательская CRM-система добавляет значительную ценность, удовлетворяя специализированные потребности и рабочие процессы:

Здравоохранение

• Управление взаимоотношениями с пациентамиВрачи и клиники могут легко получить доступ к полной истории взаимодействия с пациентами, истории пациентов, методам лечения, предпочтениям и общению, что позволяет персонализировать уход и улучшить долгосрочные отношения.
• Расписание и напоминанияПользовательская CRM помогает автоматизировать процессы бронирования и отправлять напоминания через SMS или электронную почту, чтобы сократить пропущенные встречи и оптимизировать время в клинике.
• Управление коммуникациями: Этот модуль пользовательской CRM-системы централизует взаимодействие между пациентами, врачами и персоналом по телефону, электронной почте или через портал, обеспечивая непрерывность ухода.

Недвижимость

• Управление имуществомЭта функция предназначена для организации списков со спецификациями недвижимости, фотографиями, статусом доступности и ценами, которые легко доступны для поиска и фильтрации для агентов и клиентов.
• Ведущий менеджментЭтот модуль захватывает и категоризирует лиды из различных источников веб-сайта, открытых домов, рекламы и назначает их агентам для своевременного наблюдения.
• Автоматизация продаж: Реализация SFA автоматизирует такие задачи, как отслеживание клиентов, кампании по электронной почте и обновления стадии сделки, чтобы держать перспективы движущимися по трубопроводу.

BSFI

• Управление по обслуживанию клиентов: От KYC до настройки учетной записи этот модуль пользовательской CRM уменьшает ручной ввод и ускоряет приобретение новых клиентов.
• Персонализированные рекомендации по продуктамИнтеграция этой функции ИИ в пользовательский CRM позволяет компаниям предлагать правильные финансовые продукты на основе поведения пользователей, жизненного этапа или профиля риска.
• Ведущий менеджмент и продажиОн помогает отслеживать и развивать лиды через пользовательские рабочие процессы для различных продуктов, обеспечивая своевременное наблюдение и улучшенные показатели конверсии.

Как выбрать правильного партнера по разработке CRM

Выбор партнера по разработке CRM-системы — это не просто технические навыки, а поиск того, кто действительно понимает, как работает ваш бизнес, и может адаптироваться к нему.

Вот быстрый, но надежный контрольный список того, что следует учитывать при выборе партнера по разработке программного обеспечения CRM:

• Найдите решателя проблем, партнера, который спрашивает: «Что замедляет работу вашей команды?» или «Где ваши лиды уходят?»
• Найдите кого-то, кто слушает, прежде чем они подадут. Те, кто задает умные вопросы, бросают вызов вашим предположениям и привносят идеи, о которых вы не думали.
• Даже базовое понимание того, как работают ваши продажи или операции, экономит массу времени.
• Хорошая CRM будет развиваться. Убедитесь, что они способны построить его так, чтобы вы могли добавлять / изменять модули на этапе эволюции, не переделывая все это.
• Проверьте, как они обрабатывают интеграцию. Спросите, работали ли они с платформами, которые вы уже используете, ERP, маркетинговыми инструментами и т. Д.

Заключительные мысли о разработке пользовательских CRM

Таким образом, если ваш бизнес перерос общие инструменты, борется с жесткими рабочими процессами или нуждается в более глубокой видимости операций с клиентами, пользовательская CRM-система может быть правильным путем вперед.

Хотя это требует более предварительного планирования и инвестиций, долгосрочная выгода может быть значительной: лучшее принятие команды, более плавные операции и система, которая развивается с вашим бизнесом, а не против него.

Если вы все еще не уверены, начните с малого. Составьте карту необходимых рабочих процессов, поговорите со своими командами и проконсультируйтесь с индивидуальным партнером по разработке программного обеспечения CRM, который понимает как технические, так и бизнес-цели.

В MindInventory мы не просто создаем CRM-системы; мы создаем решения вокруг того, как на самом деле работает ваш бизнес. Партнер по аутсорсингу разработки программного обеспечения Если вы ищете команду, которая мыслит не по коду и действительно сотрудничает, Давай поговорим.

FAQ по разработке CRM-системы